2022! “Anno difficile”.

Un buon inizio di settimana a tutti voi.
Pensare nuove strategie per affrontare il 2022 non è cosa facile, soprattutto dopo i forti guadagni negli ultimi due anni, per questo ho deciso di iniziare questo nuovo anno ripartendo dai principi del mio Sistema GmA. Se un buon Trader di Posizione ha fatto in modo corretto i suoi compitini nel 2020 e nel 2021 oggi si troverà con un portafoglio molto liquido, per il fatto che ha già raggiunto l’80% dei target di posizione, grazie naturalmente al trend rialzista che ha accompagnato tutta l’operatività in questi ultimi due anni ed oggi avrà sicuramente da ragionare su nuove strategie da creare. E’ sempre stata mia buona abitudine prendermi una bella “pausa di riflessione” che va dal terzo venerdì del mese di dicembre a tutto gennaio per poi iniziare ad operare con le idee ben chiare dal mese di febbraio, per questo è bene non avere fretta nel posizionarsi nel mercato, soprattutto durante un’emergenza sanitaria che non ha ancora trovato la sua conclusione.
Come sarà il 2022? Penso che il 2022 sarà un anno molto difficile da interpretare, dove la crescita rallenterà ma non si fermerà; un anno che aprirà la strada nei mercati azionari ad un lungo trading range per i prossimi anni; un anno dove mi aspetto ancora una forte crescita degli utili per le società statunitensi, preferendo però le società value alle growth; un anno dove assisteremo ad un controllo dell’inflazione da parte delle banche centrali, che vedremo scendere nel quarto trimestre del 2022 ma che si attesterà su livelli superiori a quelli pre-covid; un anno dove il mercato azionario più favorito in Europa sarà quello italiano avvantaggiato dalla buona impostazione del settore bancario e assicurativo; un anno dove l’impatto della pandemia sull’economia globale è destinato a diminuire grazie allo sviluppo di vaccini specifici per le varianti vecchie e nuove e di terapie efficaci per tutti.
Il mio sistema operativo comprende due diversi approcci per affrontare i mercati che verranno, approcci costituiti dalle Macro Strategie e dalle Micro Strategie. Mi è sempre piaciuto affrontare i mercati a carte scoperte per questo oggi riparto dalla definizione di 6 Macro Strategie che mi porteranno ad implementare le 30 nuove Micro Strategie che accompagneranno la mia operatività da Trader di Posizione nei prossimi 24 mesi.
Ecco le Macro Strategie definite per guidare la mia operatività nel 2022 e nel 2023:
- Strategia Equity Index
- Strategia P/E
- Strategia FX
- Strategia Energy
- Strategia Metals
- Strategia transizione Green (ESG in primo piano)
Tutte le Macro Strategia insieme alle 30 Micro Strategie verranno spiegate e descritte nel dettaglio nel mio gruppo di upndw “Sistema GmA” nel corso di questo 2022, quindi non posso fare altro che invitarvi ad iscrivervi numerosi per affrontare insieme l’anno “finanziario” che è appena iniziato e per capire le basi del mio sistema di money management e money risk.
In questa pubblicazione di inizio anno vi accennerò solo 2 delle mie Macro Strategie.
Ho considerato la più semplice da seguire e sulla quale trovare le giuste idee ispiratrici per iniziare la nostra operatività sui titoli, la Strategia P/E. Molti di voi sapranno sicuramente che cosa si intende per Foward P/E, se vi sfugge vi aggiorno io: il foward P/E (Foward Price To Earnings) è una misura del rapporto prezzo/utile che indica gli utili della società nel prossimo anno. Tramite questo calcolo è possibile capire se l’azienda va incontro a una crescita o un calo.
Quindi cosa ho fatto? Ho preso le società che compongono l’indice Dow Jones Industrial Average e utilizzando un semplice screener ho tirato fuori le società con un Fw P/E inferiore a 15 punti, ecco le società selezionate:
1. Dow Inc (DOW)
2. The Goldman Sachs Group Inc (GS)
3. Verizon Communications Inc (VZ)
4. Walgreens Boots Alliance Inc (WBA)
5. Merck&Co Inc (MRK)
6. Amgen Inc (AMGN)
7. Chevron Corporation (CVX)
8. International Bussiness Machines Corporation (IBM)
9. The Travellers Companies (TVR)
10. Intel Corporation (INC)
Stessa cosa si può anche fare prendendo in considerazione le società che compongono l’S&P500 oppure secondo me più rappresentative per le mie strategie sono quelle dell’S&P100, se invece ci spostiamo in Europa possiamo fase lo stesso lavoro sulle società dell’Eurostoxx50 oppure su quelle del nostro FTSE MIB.
Adesso che abbiamo un buon materiale da cui partire, andremo ad analizzare ogni singola società selezionata da bravi graficisti. Io però utilizzo una mia metodologia di analisi del grafico, abbino la Teoria delle Onde di Elliott a quella dell’indicatore MMA di Guppy verificando le mie ipotesi con determinati oscillatori. Se siete curiosi del mio operare iscrivetevi nel mio gruppo che ho creato in upndw e vi insegnerò come faccio.
La seconda Macro Strategia che vi voglio accennare è quella che ho chiamato Strategia Equity Index, che si basa sull’operatività con i mini futures e micro futures degli indici azionari Usa quotati al CME e le relative opzioni. Come esempio vi pubblico l’analisi che sto seguendo sul Mini S&P500, dove sono ancora impegnato in una operatività long coperto da opzioni put scadenza marzo. Per scoprirne le caratteristiche il mio invito è sempre quello di iscrivervi al mio gruppo “SistemaGmA”!
Concludo questo mio post nel descrivervi chi è per me il Trader di Posizione:
“Il Trader di Posizione è un Investitore Evoluto che ha un’ottima conoscenza dei mercati finanziari e di tutti gli strumenti finanziari necessari per “cavalcare la loro evoluzione”. L’operatività del Trader di Posizione è molto discrezionale e si basa su dati di fine giornata, è un investitore di breve termine capace di utilizzare nelle proprie strategie il mercato dei futures accompagnando la propria operatività con l’utilizzo delle opzioni. La durata delle strategie implementate dal mio “Trader di Posizione” può andare da un mese fino a 24 mesi e mediamente costruisce 30 strategie operative nell’arco dell’anno finanziario.”

Vi aspetto numerosi nel mio gruppo di upndw il “Sistema GmA”… naturalmente sono disponibile per sessioni di coaching one to one sul mio sistema di money management, dalle 15 alle 22 dal lunedì al venerdì. Contattami tranquillamente dalla mia pagina facebook o tramite la chat di upndow!
Felice 2022 e profittevole operatività a tutti!!

Gianmarco Agosta
“Consulente Finanziario di lungo corso e Trader di Posizione da sempre, vi illustrerò le dinamiche dei mercati finanziari partendo dai principi dell’indicatore MMA di Guppy, delle Onde di Elliott e dell’indicatore Ichimoku, per poi condurvi nell’imparare la più semplice forma di money management e controllo del rischio per seguire le vostre posizioni operative: il Sistema GmA.
La prima regola che insegno ai miei studenti recita la seguente frase: “Se vuoi imparare a gestire i tuoi soldi in modo autonomo e consapevole, devi prima imparare a farlo come fanno i gestori professionisti”. Buona lettura dei miei post!

AVVERTENZE GENERALI: il presente “post” ha solo uno scopo scientifico/didattico, tutte le informazioni sono indirizzate ad un pubblico indistinto. Le informazioni fornite provengono da fonti ritenute attendibile ma lo “scrivente” autore del “post” non è comunque responsabile di eventuali errori o inesattezze. Pur ponendo la massima diligenza nell’acquisizione dei dati ed elaborazioni del report, il lettore prende atto che le indicazioni fornite hanno natura di consigli e che comunque le decisioni operative che ne conseguono sono assunte in piena autonomia decisionale e proprio esclusivo rischio. Tutte le informazioni pubblicate non costituiscono attività di consulenza e non devono essere considerate un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di valori mobiliari, e quindi non costituiscono e non intendono costituire sollecitazione al pubblico risparmio, ma vogliono svolgere una funzione di supporto per il lettore che rimane pienamente responsabile delle proprie operazioni. Le raccomandazioni fornite sono da considerarsi di tipo standardizzato poiché non si può conoscere le esigenze e la situazione patrimoniale del lettore del “post”. Dovrà per tanto essere cura del lettore, adattare le strategie indicate alla specifica situazione personale, al proprio profilo di rischio e conoscenza dei mercati. Tutte le stime e le informazioni sono frutto di notizie ed opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Il curatore del “post” può avere un suo specifico interesse collegato ai valori mobiliari o alle operazioni oggetto del “post”. Il sig. Gianmarco Agosta non deve essere ritenuto responsabile per fatti e/o danni che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati o delle informazioni fornite nel “post”. Il grafico è stato realizzato con il software ProRealTime (www.prorealtime.com).